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在QuickBooks中将贷项凭单应用到新发票

如果给客户开invoice时,原本就存在未使用的credit,那么当选择相应的客人时,在invoice页面上方,apply credit键属于激活状态。下面是如何将credit应用到invoice中的具体步骤:   1. 在create invoice窗口上方,点击apply credits Apply credits对话框开启   2. 给所有需要使用的credit打上勾,点击done 在create invoice窗口,可以看见payment applied,即为使用… (阅读全文)

如何利用QuickBooks Pro处理延期交货

前几次的文章中,我们谈到客户下订单,零售店没有足够货量,当即给供货商下订单,通常叫做backorder。上次的文章中,我们提到了,当商家告诉客户商品货量不足,客户可能会有的几种常见要求:将不足量商品从订货单中去除;所有商品一同寄出;等延期到货商品到达再寄出。 如果你没有QuickBooks premier或enterprise,可以运用sales order(订货单)功能,幸运的是,在pro版本中… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:记录客户对backorder的要求

客户下订单,零售店没有足够货量,当即给供货商下订单,通常叫做backorder。上次的文章中,我们提到了,当商家告诉客户商品货量不足,客户可能会有的几种常见要求:将不足量商品从订货单中去除;所有商品一同寄出;等延期到货商品到达再寄出。 今天我们来谈一个小技巧,如何记录客户对backorder的偏好呢? 当然,我们可以在客户档案(customer record)中,建立一个custom fi… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:检查未出发票

多数customer& receivable类别的报表都专注与已经出过的发票。如果你有可报销花费,却忘记给客人出发票,可大大的减少了利润。 避免这种情况发生,定期打开unbilled costs by job report报表,查看有没有需要开发票的费用,却还没有开出。 报表打开方式: Reports—customers& receivables—unbilled costs by job 这张报表清楚的展示了所有可以报销,却尚未给客人开过… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:不同项目,不同加价率

上几次文章中,我逐步介绍了如何在quickbook中操作可报销花费。在可发票时,弹出的choose billable time and costs窗口的expenses页面,只有一个“markup amount or %”栏目。很多人感到疑惑,通常不同项目,都有不同加价率呀?例如油费,打印费等,加价率通常较低;但是材料费,利润空间就比较高了。 下面我就介绍一个小技巧,足以应对以上问题。 1. 在choose billable time a… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(十二):计酬工时与花费

当你与客人签署了工时与材料性质合同时,意味着按照工时与工程花销来收费。这种类型的合同通常低风险,少利润,类似与挣取hourly wage。对于这种类型的合同,囊括所有的与工程相关的花费就十分重要了,否则很容易使得利润下滑。 QuickBooks提供了将计酬花费转变为发票的功能。首先你需要告诉系统你为此工程花费的所有时间与发生的所有花费。听起来麻烦,但是记录好所有花费后… (阅读全文)

非营利组织如何用QuickBooks开发票

如果企业销售服务或产品,当有客人买商品时便开发票。对于非营利组织,可以利用invoice记录抵押,捐赠,补助金,或其他承诺的捐款。 非营利组织开发票与盈利企业不尽相同。首先,很多非营利组织并不给捐赠人开发票。虽然有可能给未兑现承诺的捐赠人发提示,但不会在late payment上加罚金。 例外,由于一些捐赠人会要求特别类型的报告,非盈利组织通常运用不同的收入及应收账户… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(十):给自己添加备忘录

在invoice页面上有一栏memo(备忘录),可在此memo栏中记下比较特别的事用来提醒自己,或简单的对放生的交易做出总结。例如,这是写给客户A的第一张发票,可以在memo中记下。Memo是不会在打印发票时显现,但是会出现在sales report(销售报表)和customer statement(客户月结单)中,所有,注意所写的内容。   想更多了解QuickBooks, Simply Accounting 以及会计EXCEL等会计… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(八):添加网上支付链接

在发票页面下方,有一个online pay选项,用这个功能,可以帮助企业更快,更方便收到客人的付款。从online payment下拉选项中,选择合适的方式,那么你的客人就可以收到一个网上付款链接,打开链接,便可以利用银行卡或信用卡,通过intuit在线支付平台,电子汇款给你了。当客户打开链接付款后,钱直接汇到你的银行账户,之后你可以将付款交易直接下载到QuickBooks。 注:intui… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(六):在发票中插入或删除产品项目

制作发票时,有时会忘记添加一项产品。例如,你已经在发票中添加了一系列的服务和库存产品,之后意识到你应该在服务产品之后,和库存产品之前,添加一个小计(subtotal),这样才可以只给库存产品添加运费。现在,我们就来看看,如何在发票中添加和删除产品。   添加产品   在你想要添加产品的那一行下面一个产品,点击鼠标右键,选择“insert line”,也可以使用快捷键,ctrl … (阅读全文)