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在QuickBooks中制作结算单(二):步骤

结算单类似于一张报表,反映特定时间内客户产生的所有费用及付款。结算单的时间取决了客户在这一时间段内尚未付清账款,新产生费用及付款等。很多企业通常一个月发一次结算单,但是实际上QuickBooks的结算单可以在任意时刻生成及发送。 注意:如果在页面找不到statement功能,说明此功能尚未开启。选择edit—preferences—desktop view,点击company preferences,给“statement… (阅读全文)

在QuickBooks中将贷项凭单应用到新发票

如果给客户开invoice时,原本就存在未使用的credit,那么当选择相应的客人时,在invoice页面上方,apply credit键属于激活状态。下面是如何将credit应用到invoice中的具体步骤:   1. 在create invoice窗口上方,点击apply credits Apply credits对话框开启   2. 给所有需要使用的credit打上勾,点击done 在create invoice窗口,可以看见payment applied,即为使用… (阅读全文)

如何在QuickBooks中制作退款支票

上几次的文章中,我们陆续介绍了credit memo的用途以及操作方法,也提到在完成credit memo后,系统会弹出available credit对话框,给出三种选择:Retain as an available credit(保留信贷,以后用);Give a refund(直接退款);Apply to an invoice(应用到另一张发票上)。 今天我们来谈谈第二种,give a refund,即直接退款。 如果在available credit对话框弹出时没有做… (阅读全文)

QuickBooks操作方法之:对比报价单与实际发票

上几次的文章中都有提到,很多项目在批准之前,都需要一份报价单。在完成项目后,花一点时间查阅job estimates vs. actuals summary report(业务报价与实际对比),从report—jobs, time & mileage中打开,对以后报价的精准度有很大帮助。 如果按照工程进度开发票,可以查阅job progress invoices vs. estimates report,从report—jobs, time & mileage中打开,前提是… (阅读全文)

QuickBooks使用技巧之:制作多张Estimate

无论制作第二份报价是因为客人觉得第一份价格太高,还是为同一份业务不同阶段报价,在Quickbooks中很容易给同一份业务制作不同报价。 以下是可行的方法: ·         重新制作一份报价 当然,可以选择重新制作一份报价单,这份报价单在给相应客户开invoice时,同样会显示在available estimates窗口中。同时也会出现在estimates by jo… (阅读全文)

在QuickBooks中制作Estimate

许多客户在购买产品之前会要求一份估价。QuickBooks的估价功能不只创建一份更专业的estimate报表,当客户购买产品时还可以直接转换为invoice。在QuickBooks中创建估价报表,即在表单中添加产品,并设置加价率。 上次我们对估价功能的优势,及适用范围做了大致介绍,今天我们来谈一下操作estimate的步骤。 首先,如果你已经对invoice功能比较熟悉了,estimate也一定不会困难。… (阅读全文)

QuickBooks的estimate功能概览

许多客户在购买产品之前会要求一份估价。QuickBooks的估价功能不只创建一份更专业的estimate报表,当客户购买产品时还可以直接转换为invoice。在QuickBooks中创建估价报表,即在表单中添加产品,并设置加价率。 注意:运用估价,首先要在系统中开启此项功能。选择edit—preferences—jobs& estimates—company preferences。在“do you create estimates”选择YES。 QuickBook… (阅读全文)

如何利用QuickBooks Pro处理延期交货

前几次的文章中,我们谈到客户下订单,零售店没有足够货量,当即给供货商下订单,通常叫做backorder。上次的文章中,我们提到了,当商家告诉客户商品货量不足,客户可能会有的几种常见要求:将不足量商品从订货单中去除;所有商品一同寄出;等延期到货商品到达再寄出。 如果你没有QuickBooks premier或enterprise,可以运用sales order(订货单)功能,幸运的是,在pro版本中… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:记录客户对backorder的要求

客户下订单,零售店没有足够货量,当即给供货商下订单,通常叫做backorder。上次的文章中,我们提到了,当商家告诉客户商品货量不足,客户可能会有的几种常见要求:将不足量商品从订货单中去除;所有商品一同寄出;等延期到货商品到达再寄出。 今天我们来谈一个小技巧,如何记录客户对backorder的偏好呢? 当然,我们可以在客户档案(customer record)中,建立一个custom fi… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:检查未出发票

多数customer& receivable类别的报表都专注与已经出过的发票。如果你有可报销花费,却忘记给客人出发票,可大大的减少了利润。 避免这种情况发生,定期打开unbilled costs by job report报表,查看有没有需要开发票的费用,却还没有开出。 报表打开方式: Reports—customers& receivables—unbilled costs by job 这张报表清楚的展示了所有可以报销,却尚未给客人开过… (阅读全文)