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QuickBooks客户中心(二):添加新客户

无论是写invoice, sales receipt,添加客户是第一步。QuickBooks不仅起到了记账,发invoice功能,还可以有效的帮助企业整理客户资料。 今天,我来谈一下如何用QuickBooks添加新客户。 1.      添加新客户与命名 首先,进入customer center,点击new customer & job,选择new customer。给这个客户起一个容易辨认的名字。如果你开启了QuickBooks multiple currency功能,则… (阅读全文)

QuickBooks客户中心(一):建立客户档案

QuickBooks给出了多种建立客户档案的方式,无论是生意初始运营,还是手头已拥有客户档案,但没有记录在QuickBooks中,都可以很容易建立起自己的QuickBooks客户档案。 ·        从外界导入 利用QuickBooks Setup窗口,可以很快从Email中导入客户信息,或从Excel中粘贴复制。点击菜单栏的Help,选择quick start center,在右上角,点击“return to add Info.”,就可以回到QuickB… (阅读全文)

QuickBooks账目表操作(五):修改与合并账目

当账目表建立好之后,可能因为误建,命名错误,等等原因,需要对已建账目进行修改。 账目名在任何时候都可以修改,在账目表中选中此账目,快捷键Ctrl + E或右键选中edit。但是QuickBooks对账目种类的修改却诸多限制。 在以下情况,你不可以对账目种类进行修改: ·        有子账目存在 ·        它是account receivable或account payable账目。其他类型的账目也不可以转变为A… (阅读全文)

QuickBooks账目表操作(四):账目种类

在QuickBooks中创建一个新的账目时,如何选择账目类型(account type)呢? 下面,我就来介绍一下QuickBooks中内设的账目类型,及其含义。 ·        Bank。银行账户,例如checking, savings account。 ·        Accounts Receivable。客户欠你的钱,例如,未偿还的账单,以及贷款购物。 ·        Other Current Asset。你所拥有的,并且将会在未来12个月之内用掉或转变为cash… (阅读全文)

QuickBooks账目表操作(三):账目命名与添加

无论用哪种会计软件,拥有一套适合且正规的账目表是第一步,也是必不可少的一个环节。今天的这篇文中,我会对继上次的介绍,对QuickBooks账目命名,添加做出介绍。希望会对大家有所帮助。 给账目命名应该注意三点: 1.      独特 2.      宏观 3.      一致 独特的意思不仅是两个不同账目不可重名,也最好不要是近义词。例如,advertising 和marketing,除非这两项花销对于您… (阅读全文)

QuickBooks账目表操作(二)

无论用哪种会计软件,拥有一套适合且正规的账目表是第一步,也是必不可少的一个环节。今天的这篇文中,我会对继上次的介绍,对QuickBooks账目的编码做出一些介绍。希望会对大家有所帮助。 整理账目编号 在最初创立一个公司档案时,账目编码是不显示在账目表中的。一般来说,用户也不用考虑账目编码问题。这个编码只是为了会计或簿记更好的管理你的档案。首先,我想简单讲解以… (阅读全文)

QuickBooks账目表操作

无论用哪种会计软件,拥有一套适合且正规的账目表是第一步,也是必不可少的一个环节。今天的这篇文中,我会对QuickBooks账目表的获取,创立做出一些介绍。希望会对大家有所帮助。 获取账目表 在QuickBooks中,获取账目表有3中方法。 1.      向会计获取 2.      程序建立 3.      从外界import 从会计手中获取,当然是最方便的一种方法,并且保证规范且适合自己,但却不见得是… (阅读全文)

首次接触QuickBooks,如何填写初期余额(opening balance)

除非你是在生意开张前就买好了QuickBooks,从第一笔帐开始就使用QuickBooks记录,否则,无论是年中还是新的一年初始开始转向QuickBooks,都需要填写账目表中的opening balance。 首先,如果从生意开张就使用QuickBooks,也可能需要填写opening balance。 为什么呢?做生意总需要有初期投资吧,比如公司的店面,桌椅等,还有账目里的存款。这些资产(asset)的价值可以填写到op… (阅读全文)

QuickBooks 2013的更新与改进

QuickBooks软件每年都会有所改进,2013年也不例外。以下我就对QuickBooks pro 2013版所做的改进进行介绍。 用户界面 1.      QuickBooks 2013允许用户给不同的公司档案设置不同的页面颜色,以更好的区别不同的公司档案。这一设置是在 “Edit”菜单中的“desktop view” user preference中改动。   2.      过去1024X768显示屏中write check时,看不见save buttons这一选项,带来很… (阅读全文)

用QuickBooks记录坏账

做生意难免遇到账目收不回来的情况,可能是客户破产,亦或是切断所有联系方式,消失的无影无踪。总而言之,这笔帐在经过最大努力后,百分之九十是收不回来了。这个时候,公司账面上是允许记录下来这笔坏账的。 那么,运用QuickBooks该如何记录一笔坏账(bad debt)呢?下面我便简单描述一下步骤: 1.      建立一个用来记录坏账的账目 2.      建立一个QuickBooks条目(items)… (阅读全文)