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QuickBooks的estimate功能概览

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许多客户在购买产品之前会要求一份估价。QuickBooks的估价功能不只创建一份更专业的estimate报表,当客户购买产品时还可以直接转换为invoice。在QuickBooks中创建估价报表,即在表单中添加产品,并设置加价率。

注意:运用估价,首先要在系统中开启此项功能。选择edit—preferences—jobs& estimates—company preferences。在“do you create estimates”选择YES

QuickBooks的估价功能适用于小型工程或业务。例如建造业就不合适了。建造业通常需要成百上千的原材料。所以多数建造业会选择第三方估价系统。不过许多系统都与QuickBooks想结合,即可以将estimate从其他系统中导入到QuickBooks中,并且依次生成invoice

Tips: 估价的内容不会post到账户中,即不影响财务报表。

下次我会介绍到制作估价的具体步骤,希望对大家有所帮助。

 

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