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在QuickBooks中制作Estimate

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许多客户在购买产品之前会要求一份估价。QuickBooks的估价功能不只创建一份更专业的estimate报表,当客户购买产品时还可以直接转换为invoice。在QuickBooks中创建估价报表,即在表单中添加产品,并设置加价率。

上次我们对估价功能的优势,及适用范围做了大致介绍,今天我们来谈一下操作estimate的步骤。

首先,如果你已经对invoice功能比较熟悉了,estimate也一定不会困难。

以下是具体操作步骤:

1. home page中,点击estimate图标

2. 类似与invoice,选择要做出估价的产品(item

当填充了数量后,系统会根据item record中的成本和销售价来填充estimate页面中的cost, amount, markup,及total

Markup 根据cost和成本的差额计算。当然,你可以修改markup数额。

Markup 只有制作的时候可以看见,当打印下来后,只会看见costtotal

3. 如果需要以邮件形式发送给客户,在窗口上方,选中email later

系统将需要发邮件的estimate储存在email later中。但是不可以储存在print later中。所以如果需要打印,只能立刻打印,或者选择print—save as PDF。之后再打印PDF即可。

4. 完成后,选择save & close

直到客户决定购买产品,这项estimate基本不会再用到了。

 

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