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QuickBooks使用技巧之:制作多张Estimate

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无论制作第二份报价是因为客人觉得第一份价格太高,还是为同一份业务不同阶段报价,在Quickbooks中很容易给同一份业务制作不同报价。

以下是可行的方法:

·         重新制作一份报价

当然,可以选择重新制作一份报价单,这份报价单在给相应客户开invoice时,同样会显示在available estimates窗口中。同时也会出现在estimates by job report中。

·         复制一份报价

找到原始报价,复制一份,然后做出修改也是一种简单的方式。在create estimate窗口,找到原始报价,在页面上方点击“create a copy”。之后即可按照需要进行修改。

·         寻找一份报价

寻找一份报价,可以运用find功能,根据客户或业务,数目,及报价单编号。在create estimate窗口,点击findfind estimates窗口打开,填写你所知道的信息,点击find;也可以点击advanced,填写更加详细的条件。

·         令一份报价inactive

当你为同一份业务创建了数份不同报价,最终也只有一份会被选中,也就是其他报价都没有用了,可以令到他们inactive。操作很简单,找到不需要的报价单,在页面上方,点击mark as inactive,点击saveInactive的报价单不会在available estimates窗口显示。

·         删除一份报价

删除报价不像删除invoice,可能遭到审计危险,只是怕在删除之后,立刻意识到你还需要它。方法很简单,找到要删除的那一份,页面上方点击delete

如果企业通常给一份业务频繁制作多份报价,比较省时的方式是制作一份报价模版,以后直接在模版上进行修改。下次我会介绍到如何制作报价模版,希望对大家有所帮助。

 

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22 条评论

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