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在QuickBooks中制作结算单(二):步骤

结算单类似于一张报表,反映特定时间内客户产生的所有费用及付款。结算单的时间取决了客户在这一时间段内尚未付清账款,新产生费用及付款等。很多企业通常一个月发一次结算单,但是实际上QuickBooks的结算单可以在任意时刻生成及发送。 注意:如果在页面找不到statement功能,说明此功能尚未开启。选择edit—preferences—desktop view,点击company preferences,给“statement… (阅读全文)

在QuickBooks中将贷项凭单应用到新发票

如果给客户开invoice时,原本就存在未使用的credit,那么当选择相应的客人时,在invoice页面上方,apply credit键属于激活状态。下面是如何将credit应用到invoice中的具体步骤:   1. 在create invoice窗口上方,点击apply credits Apply credits对话框开启   2. 给所有需要使用的credit打上勾,点击done 在create invoice窗口,可以看见payment applied,即为使用… (阅读全文)

如何在QuickBooks中制作退款支票

上几次的文章中,我们陆续介绍了credit memo的用途以及操作方法,也提到在完成credit memo后,系统会弹出available credit对话框,给出三种选择:Retain as an available credit(保留信贷,以后用);Give a refund(直接退款);Apply to an invoice(应用到另一张发票上)。 今天我们来谈谈第二种,give a refund,即直接退款。 如果在available credit对话框弹出时没有做… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:记录客户对backorder的要求

客户下订单,零售店没有足够货量,当即给供货商下订单,通常叫做backorder。上次的文章中,我们提到了,当商家告诉客户商品货量不足,客户可能会有的几种常见要求:将不足量商品从订货单中去除;所有商品一同寄出;等延期到货商品到达再寄出。 今天我们来谈一个小技巧,如何记录客户对backorder的偏好呢? 当然,我们可以在客户档案(customer record)中,建立一个custom fi… (阅读全文)

QuickBooks操作技巧之:检查未出发票

多数customer& receivable类别的报表都专注与已经出过的发票。如果你有可报销花费,却忘记给客人出发票,可大大的减少了利润。 避免这种情况发生,定期打开unbilled costs by job report报表,查看有没有需要开发票的费用,却还没有开出。 报表打开方式: Reports—customers& receivables—unbilled costs by job 这张报表清楚的展示了所有可以报销,却尚未给客人开过… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(十二):计酬工时与花费

当你与客人签署了工时与材料性质合同时,意味着按照工时与工程花销来收费。这种类型的合同通常低风险,少利润,类似与挣取hourly wage。对于这种类型的合同,囊括所有的与工程相关的花费就十分重要了,否则很容易使得利润下滑。 QuickBooks提供了将计酬花费转变为发票的功能。首先你需要告诉系统你为此工程花费的所有时间与发生的所有花费。听起来麻烦,但是记录好所有花费后… (阅读全文)

非营利组织如何用QuickBooks开发票

如果企业销售服务或产品,当有客人买商品时便开发票。对于非营利组织,可以利用invoice记录抵押,捐赠,补助金,或其他承诺的捐款。 非营利组织开发票与盈利企业不尽相同。首先,很多非营利组织并不给捐赠人开发票。虽然有可能给未兑现承诺的捐赠人发提示,但不会在late payment上加罚金。 例外,由于一些捐赠人会要求特别类型的报告,非盈利组织通常运用不同的收入及应收账户… (阅读全文)

用QuickBooks制作发票系列(六):在发票中插入或删除产品项目

制作发票时,有时会忘记添加一项产品。例如,你已经在发票中添加了一系列的服务和库存产品,之后意识到你应该在服务产品之后,和库存产品之前,添加一个小计(subtotal),这样才可以只给库存产品添加运费。现在,我们就来看看,如何在发票中添加和删除产品。   添加产品   在你想要添加产品的那一行下面一个产品,点击鼠标右键,选择“insert line”,也可以使用快捷键,ctrl … (阅读全文)

Quickbooks 技巧改善工作流程

Quick Books内设有一个Easy Step TM Interview,该功能可以引导您逐步设定公司信息及档案。 您所需要作的只是跟随其指示输入相关数据便可。 其操作接口和一般人手入帐一样, 而操作方式则较为简单。 例如当您开发支票时如果您是以人手入帐,您必须同时更新银行余额及与该支票相关之费用或债务项目;但是,如果您用了quick Books,您只需输入该支票的数据,之后,所有相关项目… (阅读全文)

在QuickBooks中制作发票系列(四):其他页眉区域(下)

一般来说,QuickBooks都可以自动填充绝大多数的页眉区域。但是,有一些区域或选项不一定出现在没张发票上(视乎与你的设定)。上次,我们对class,日期,发票号,bill to,ship to,P.O.号码做出了介绍,今天我们来看看Terms, Rep, Ship, Via, F.O.B。   Terms 通常来说,客户记录中已经填写了付款期限,所以写发票的时候也会自动填充。当然,如果你想改变期限,例如客户的财… (阅读全文)

用QuickBooks管理消费税系列(三):申报消费税及退税

销售应税商品或服务的公司,有义务在规定时间向税务局申报消费税,即HST return。从客户处收取的消费税减去生意花销中含有的消费税,以多退少补的形式缴纳。营业额低于50万,一年申报一次即可;50万至600万之间,需要每个季度申报;高于600万,则需要每月申报一次。纳税人需要自己算出应付或应收税款,以邮寄或电子报税的方式递交。   运用QuickBooks,根据公司平时的记账记录… (阅读全文)