结算单类似于一张报表，反映特定时间内客户产生的所有费用及付款。结算单的时间取决了客户在这一时间段内尚未付清账款，新产生费用及付款等。很多企业通常一个月发一次结算单，但是实际上QuickBooks的结算单可以在任意时刻生成及发送。 注意：如果在页面找不到statement功能，说明此功能尚未开启。选择edit—preferences—desktop view，点击company preferences，给“statement… （阅读全文）
如果给客户开invoice时，原本就存在未使用的credit，那么当选择相应的客人时，在invoice页面上方，apply credit键属于激活状态。下面是如何将credit应用到invoice中的具体步骤： 1. 在create invoice窗口上方，点击apply credits Apply credits对话框开启 2. 给所有需要使用的credit打上勾，点击done 在create invoice窗口，可以看见payment applied，即为使用… （阅读全文）
上几次的文章中，我们陆续介绍了credit memo的用途以及操作方法，也提到在完成credit memo后，系统会弹出available credit对话框，给出三种选择：Retain as an available credit（保留信贷，以后用）；Give a refund（直接退款）；Apply to an invoice（应用到另一张发票上）。 今天我们来谈谈第二种，give a refund，即直接退款。 如果在available credit对话框弹出时没有做… （阅读全文）
客户下订单，零售店没有足够货量，当即给供货商下订单，通常叫做backorder。上次的文章中，我们提到了，当商家告诉客户商品货量不足，客户可能会有的几种常见要求：将不足量商品从订货单中去除；所有商品一同寄出；等延期到货商品到达再寄出。 今天我们来谈一个小技巧，如何记录客户对backorder的偏好呢？ 当然，我们可以在客户档案（customer record）中，建立一个custom fi… （阅读全文）
多数customer& receivable类别的报表都专注与已经出过的发票。如果你有可报销花费，却忘记给客人出发票，可大大的减少了利润。 避免这种情况发生，定期打开unbilled costs by job report报表，查看有没有需要开发票的费用，却还没有开出。 报表打开方式： Reports—customers& receivables—unbilled costs by job 这张报表清楚的展示了所有可以报销，却尚未给客人开过… （阅读全文）
当你与客人签署了工时与材料性质合同时，意味着按照工时与工程花销来收费。这种类型的合同通常低风险，少利润，类似与挣取hourly wage。对于这种类型的合同，囊括所有的与工程相关的花费就十分重要了，否则很容易使得利润下滑。 QuickBooks提供了将计酬花费转变为发票的功能。首先你需要告诉系统你为此工程花费的所有时间与发生的所有花费。听起来麻烦，但是记录好所有花费后… （阅读全文）
如果企业销售服务或产品，当有客人买商品时便开发票。对于非营利组织，可以利用invoice记录抵押，捐赠，补助金，或其他承诺的捐款。 非营利组织开发票与盈利企业不尽相同。首先，很多非营利组织并不给捐赠人开发票。虽然有可能给未兑现承诺的捐赠人发提示，但不会在late payment上加罚金。 例外，由于一些捐赠人会要求特别类型的报告，非盈利组织通常运用不同的收入及应收账户… （阅读全文）
制作发票时，有时会忘记添加一项产品。例如，你已经在发票中添加了一系列的服务和库存产品，之后意识到你应该在服务产品之后，和库存产品之前，添加一个小计（subtotal），这样才可以只给库存产品添加运费。现在，我们就来看看，如何在发票中添加和删除产品。 添加产品 在你想要添加产品的那一行下面一个产品，点击鼠标右键，选择“insert line”，也可以使用快捷键，ctrl … （阅读全文）
Quick Books内设有一个Easy Step TM Interview，该功能可以引导您逐步设定公司信息及档案。 您所需要作的只是跟随其指示输入相关数据便可。 其操作接口和一般人手入帐一样， 而操作方式则较为简单。 例如当您开发支票时如果您是以人手入帐，您必须同时更新银行余额及与该支票相关之费用或债务项目；但是，如果您用了quick Books，您只需输入该支票的数据，之后，所有相关项目… （阅读全文）
一般来说，QuickBooks都可以自动填充绝大多数的页眉区域。但是，有一些区域或选项不一定出现在没张发票上（视乎与你的设定）。上次，我们对class，日期，发票号，bill to，ship to，P.O.号码做出了介绍，今天我们来看看Terms, Rep, Ship, Via, F.O.B。 Terms 通常来说，客户记录中已经填写了付款期限，所以写发票的时候也会自动填充。当然，如果你想改变期限，例如客户的财… （阅读全文）
销售应税商品或服务的公司，有义务在规定时间向税务局申报消费税，即HST return。从客户处收取的消费税减去生意花销中含有的消费税，以多退少补的形式缴纳。营业额低于50万，一年申报一次即可；50万至600万之间，需要每个季度申报；高于600万，则需要每月申报一次。纳税人需要自己算出应付或应收税款，以邮寄或电子报税的方式递交。 运用QuickBooks，根据公司平时的记账记录… （阅读全文）