天骄美股盘后分析 :大型银行可能被更严格监管,金融业大幅下跌

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天骄美股盘后分析 :大型银行可能被更严格监管,金融业大幅下跌

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2015年10月30日

 

美国股市 -  10月份市场表现4年来最好

十月份最后一个交易日,标准普尔500指数虽下跌0.48%,收于2079.36点,但本月市场的表现无可挑剔,为4年来最好成绩。

 

金融业今天的疲软表现拖累大市。美联储提出对美国最大的8家银行实施吸收营业损失资本(TLAC)方案,以进一步解决大型银行“大到不能倒(too big to fail)”的问题。如果此方案得以通过,将是美国银行业监管与全球接轨的重要一步。根据联储的方案,大型银行的吸收营业损失资本到2019年必须达到总资产的16%,2022年为18%。估计这可能使美国的大银行出现1200亿美元的资金缺口。金融类股大幅下跌,跌幅1.43%。

 

能源类股在大型石油公司盈利利好和油价反弹的推动下上涨,在一定程度上抵消了金融类股的跌势,所以市场跌幅不大。但令投资人担心的是,市场出现杀尾盘的情形,并且收在最低,成交量也略有增加。总的来说,经过一个月的大幅攀升,市场走势和投资人的情绪都比上个月大为改善,所有指数都回到重要平均线以上,大涨之后出现一些获利回吐也是正常现象。正如我们昨日所说,若要在当前的市场环境中投资获利,行业板块的选择非常重要。持有金融类股较多的投资人就应考虑行业配置的调整,使组合达到符合联储可能实行的新货币政策和监管政策新环境下的最优化。

 

其它资产类别石油钻井数继续减少,原油价格上扬

原油价格大幅上涨,美国石油钻井数量已经连续9个月下降,减少至578,是2010年6月以来最低水平,预示着未来几个月石油产量将进一步减少,可能会缓解市场供大于求的局面。而另外的渠道显示,8月份美国石油产量为今年第三低。

 

行业资金流向

1. 能源业 – 原油价格反弹,石油巨头盈利双超,能源业上涨

虽然金融业表现疲软,但能源类股大幅上扬为大市护盘。美国两大综合石油公司Exxon Mobil Corp. (XOM) 和Chevron Corp. (CVX) 双双报出超好的盈利,虽然油价减半,收入大减,但得益于石油冶炼业务强劲,它们的盈利和销售均能超出华尔街的预期。两家公司同时宣布大幅裁员。能源类股在两大巨头的带领下上涨,而石油价格的反弹对能源业的上涨也功不可没。

 

2. 太阳能业 –一家欢喜万家愁

美国最大的太阳能采电厂SolarCity Corporation (SCTY) 股价大幅下跌,受低迷的油价影响,其第三季度客户安装太阳能数量少于预期。SCTY的利空消息拖累了太阳能行业,但First Solar, Inc. (FSLR) 却特立独行,在行业中一花独秀,FSLR盈利大幅攀升43%,达到$13亿美元,主要原因不是公司生意越做越好,而是因其将在加州拥有45%股份的太阳能采电厂卖出获利所致,另一方面,该公司股票有近9%的卖空挤压也推高了股价。这种一次性的消息无法推动行业,整个太阳能行业全线走低,跌幅近1.8%。

 

3. 网络业 -  中、美网络公司盈利佳音频传

百度、领英和智游网均报出可圈可点的盈利。百度(Baidu- BIDU)盈利大幅超出预期,营业额同比上涨36%,美中不足的是公司对第四季度的销售展望略低于预期。职业社交网站领英(Linkedin- LNKD)盈利与销售均超出预期,公司并调高了下一季度的盈利预计。在线旅游服务公司智游网(Expedia Inc. – EXPE)盈利业绩也不差,股价大幅上涨。

 

 

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