一周美股综述和市场前瞻(2015/03/29)

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一周大盘综述(2015/03/23 - 2015/03/27)

大盘表现: 本 周四大股指全线下挫,完全回吐上周涨幅。前周涨幅居前的科技股本周领跌,纳指重回5000点下方,全周下跌-2.69%。标普全周最高2114点,最低 2045点,收盘2061点,跌幅-2.23%。道指全周下跌-415点,跌幅-2.29%。中小盘指数Russell2000 跌幅最小,全周下挫 -2.05%。

美元指数连续两周回调,全周下跌-0.66%。原油受也门局势影响大幅震荡,收盘报$48.43,涨幅为+4.26%。黄金继续反弹,收盘$1198,涨幅+1.4%。

市场深度:本周股指全面下挫,两市挂牌股票上涨数量大幅减少近五成,下跌股票明显增加一倍有余。显示市场呈全面下跌态势。两市总涨跌数量比为2211:3879。 两市创新高股票数量回落,为641家。但创新低股票数量也减少近三成,为207家。 

板块表现:  本周标普9大行业全部翻红。金融、科技和工业板块跌幅最大。耐用消费品和能源板块跌幅最小。标普500家公司中仅85家上涨,其余全部下跌。

跌幅居前的股票包括:数据存储设备公司SNDK下调年度盈利预期,全周大跌-25.8%,WDC-7.7%。铁路KSU-11%。医疗BIIB-9.69%,VRTX-8.14%。半导体LRCX-9%,NVDA-8.9%。饮食GMCR-7.93%。

排涨幅榜前列的包括: 受并购消息影响KRFT+44%,ALTR+20%。财报超预期RHT+10%。此外MKC、HRS、CAG涨幅均超5%。

AAPL本周下挫-2.1%。大蓝筹科技股MSFT-4.45%,CSCO-4.6%。金融巨头跌幅也较大:WFC-3.37%,JPM-3.56%,BAC-3.35%,C-3.74%。TSLA创本轮调整新低,全周-6.6%。

中概股 CCIH全周逆市上涨+21%,QUNR+13.8%,WBAI+6.5%,WUBA+5.95%。WB继续下跌-4.3%,YOKU-3.26%,BIDU  -2.5%。BABA -0.73%。

宏观经济: 欧洲央行禁止希腊银行增持本国国债,希腊与欧元区国家谈判尚未进展。以沙特为首的阿盟本周开始空袭也门反对武装,引发原油市场大幅动荡。

美14Q4 GDP修正值为2.2%不及市场预期。美参院通过议案,未来10年将削减5.1万亿开支。

博鳌论坛本周末召开,更多国家表示将加入由中国主导的亚投行。

下周重点关注股票和市场前瞻(2015/03/30 - 2015/04/03)

本周大盘并未如上周我们预期的那样继续上行。四大股指全线下挫,基本完全抹去了前一周的涨幅。短线行情再次陷入胶着状态。现在离三月份结束还有两个交易日,同时15年第一季度行情也将于下周收官。下周的月线和季线能否给我们提供更多中长期走势的信息呢?

首先我们来看看以下标普500季度线图。14Q4美股大幅震荡,SPX高低落差达273点,幅度达到15%,收盘于2059点。15Q1迄今为止的振幅明显缩小,高低落差为139点,差不多只有上季度的一半。

由于本季度还剩下两个交易日,如果不出意料的话,15年首根季K线收小十字星线的可能性较大。这也将是自09年美股大盘反转以来首次以十字星线收盘的Q1季。而10-13年度的首根季线均以中阳或者大阳线开局。

如果果真如此的话,这也意味着市场依然对美股短中期走势存在较大分歧。当前多空双方处于均势,市场没有明确方向。接下来的第二季度如何开局就会显得异常重要。如果多方能够守住关键支撑,并将重心哪怕小幅往上推,空方阵线可望松动,Q2将恢复原趋势继续上行。

反之,如果空方率先打破平衡使得股指向下破位,股指可能会陷入快速下跌。Q2走势就变得不容乐观。由于未来两周走势对Q2甚至下半年的总体基调起至关重要的作用。我们预期第二季度总体波动将加剧,投资者应为此作好充分的心理准备。

从以下月线图来看,当前大盘依然保持总体向上趋势。下周只有股指能重返2105点上方,三月份月线才能以小阳十字星线收官。该位置离周五收盘位置有+2.1%的幅度,考虑到本月仅剩两个交易日,似乎完成该逆转的难度比较大。3月K线大概率会收小阴线。

退一步说,如果本月股指能守住2058点,在季度线图上形成十字星线的同时,该位置也是去年12月份收盘和今年1月份开盘的位置。SPX月线总体上升趋势依然无虞。在接下来的四月份,股指依然有机会继续上攻。

但是,如果股指未来两天跌破2040点,并进而考验2020点的话,后市形态就会变得比较严峻。这意味着下周股指需要大跌超过-2%的幅度,考虑到本月仅剩两个交易日,似乎这种推演可能性也不大。

综上所述:由于下周美股因复活节Good Friday周五休市,全周只有四个交易日。同时离3月收官仅剩两个交易日。股指短线小幅震荡,交易清淡的可能性较大。预期下周波动范围大约在2024-2086之间。

从中长期来说,本月和本季度SPX收十字星线的概率较大,市场没有明确方向指示。大盘后续中长期走势需要根据未来两三周的行情演变来判断。但是,Q2市场波动会明显加大。

因 此,在下周的操作过程中,我们依然可以采取轻大盘、重个股的策略。对于近期涨跌快速转换的板块,比如制药、半导体等行业的个股可能存在交易性机会。前期超 跌的基础材料和能源板块中的某些个股也可能酝酿着继续反弹的机会。比如半导体INTC,美国钢铁X,能源CRZO,化工WLK,金融ADS等。投资者可予 关注。

原油受到也门局势影响,本周一度快速上冲至前期高点$52.4附近,周五又快速大幅回落。在油价再次跌破$47.8之前,整体依然是震荡筑底格局,短线不宜过分看空。下周没有重要经济数据公布,也没有特别重要的公司公布财报。复活节前夕估计市场热点不会太多。

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