一周美股综述和市场前瞻(2015/04/05)

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一周大盘综述(2015/03/30 - 2015/04/03)

大盘表现: 本 周因复活节只有四个交易日,股指全周交投清淡,小幅震荡。中小盘股表现稍强,Russell2000全周上涨+1.23%,涨幅最大。科技股表现最弱,纳 指微跌-0.09%。标普全周最高2088点,最低2048点,全周振幅近40点,只有上周一半。收盘2066点,全周微涨+0.29%。道指全周微涨 50点,涨幅+0.29%。

美元指数冲高回落,全周微涨+0.16%。原油连续第三周收涨,收盘报$49.55,涨幅为+2.31%。黄金继续小幅反弹,收盘$1202,涨幅+0.35%。

市场深度: 本周股指涨幅不大,但是两市挂牌股票上涨数量大幅增加近八成,下跌股票明显减少近四成。市场人气重新凝聚。两市总涨跌数量比为3872:2225。 但是 值得注意的是,两市创新高股票数量连续两周回落至498家。表明前期领涨股有回调整理需求。创新低股票数量减少至182家。 

板块表现:  本周标普9大行业中只有医疗板块整体下跌,科技股几乎持平。公用事业和消费涨幅居前。标普500家公司中129家下跌,1家持平,其余上涨。

跌 幅居前的股票主要集中在零售、能源、航空和制药板块。包括:零售MAC-7.24%,KORS-4.9%,URBN-3.3%。航空AAL- 4%,DAL-4.17%。能源VLO/TSO/MPC,医疗BIIB/LLY/AMGN/CELG跌幅居前。此外GOOGL本周下跌-3.96%。

排在涨幅榜前列的股票包括: 受并购消息影响ALTR连续两周领涨,本周再+20%。市场投机KMX可能是潜在收购对象+13.57%。房产板块本周表现较强DHI+8.7%,LEN+7.63%。

AAPL小幅+1.68%。TSLA称四月底将公布新新产品线,全周+3.24%。FB-2%。MSFT连续两周下跌,本周-2.23%。INTC回升+2.43%。上周下挫的金融股本周回升JPM+2.32%,GS+2.3%。

中概股 CMCM全周上涨+21.6%,QUNR +10.9%,DANG+10%。TOUR-6.85%,YOKU-3.77%。

域名注册网站GDDY本周上市,股价连续两日小幅震荡,收盘价较发行价上涨+32.5%。

宏观经济: 中国央行暗示可能继续定量宽松,同时政府相关部门出台房产调整政策,上证收盘3864点,为近七年来高位。希腊与欧盟谈判延期,政府称4月9日将耗尽全部现金。伊朗与西方各国就弃核达成框架协议,具体细节可能6月份才能最后敲定。

美国3月份非农就业人数大幅下滑不及市场预期,失业率与上周持平报5.5%。美联储加息压力增大。

 

下周重点关注股票和市场前瞻(2015/04/06 - 2015/04/10)

在上期周报中我们预期….本周股指会交投清淡、小幅震荡,波动范围可能在2024-2086点之间….。本周标普最高上行至2088点后即回撤整理,与我们预期基本一致。股指未跌破前低点2040点,最低下行至2048点暂时止跌。全周波动幅度仅40点。周K线收出实体仅2点的小十字星线。

自此,3月份和Q1行情全部收官。SPX三月份最高2117点,最低2039点,高低振幅78点,约为二月份的一半。收盘2067点,全月下跌-1.8%。月K线为实体38点的中阴线。

15年第一季不出所料收出自09年行情逆转以来的首个Q1十字星线。第二季度将再次面临方向性选择。我们预期未来1-2月市场波动性会急剧上升,投资者应做好相应心理准备。

从以下标普日线图来看,股指已经小幅跌破自去年10月份调整以来形成的趋势线。如果未来一到两周不能及时收回, 后期走势将不容乐观。

SPX近三周走势形成了一个狭小的三角形盘整区域。如果下周股指能向上突破2080点,股指将重新回到原始趋势线上方,短线上行趋势重新恢复,第一目标将再次攻击前高点2114点区域。

反之,如果周五不利的非农数据迫使股指继续向下寻找支撑,一旦大盘跌破前期关键支撑2040-2050点区域,中期行情确认转向继续调整。大盘快速回落的概率较大,无论是调整幅度还是调整时间都将延长。

下 周将要开启新财季,未来一到两周的行情不仅关系到短期行情的走向,也会极大程度上决定中期行情如何演变。因此,投资者朋友应密切关注2040-205支撑 区域的得失,以及大盘能否突破2080区域压力。中期下行破位后的第一支撑将在年线2020附近,后续支撑在1990点附近。中期上行趋势重新恢复的标志 是前期双头形态被突破。投资者朋友可根据行情突破的方向来相应调整自己的仓位。

从 近期各大指数的表现来看,目前中小盘指数依然处于高位强势整理状态,三周来股指的核心波动区间为1243-1268。纳指重心随有所下移,但是依然没有跌 破前期平台高点4814点。这两个指数反映的是市场风险偏好程度,可以作为SPX的先行风向标。投资者朋友可以密切关注RUT重要支撑1240和COMP 前低点4825的得失,从而预判未来大盘的演变趋势。

近期原油市场持续动荡,也门局势和伊朗弃核会谈一度诱发油价大幅波动。但是,WTI油价依然稳守在短线关键支撑$48上方。 总体依然维持区间$48-$52.5震荡格局。后市如果能形成突破,上行压力在$54-$59区间,下行支撑在$43一线。

黄金再次在前低点$1140附近获得支撑后反弹,但是总体动能较弱,上行阻力在$1240一线,短线关键支撑在$1180附近。

下周开始美股正式进入财报季节。根据传统惯例,AA将是首支公布15Q1财报的大型公司。在市场普遍不看好本财季的背景下,周三盘后AA能否带来惊喜将是市场的主要看点之一。此外,标普500成分股WBA和BBBY下周也将公布财报。

下周美国没有特别重要的宏观经济数据公布,但周三午后将要公布的FOMC会议纪要可能会引发市场,尤其是商品市场的短期波动。投资者朋友可予密切关注。  

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