动能股单骑救主?

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一周美股综述和市场前瞻一周美股综述

标普波幅连续两周扩张。SPX上周最高2193,未能突破前周高点。最低2160点,全周震幅33点。最终收盘2169点,较前一周下跌-15点,跌幅-0.68%。继前一周收出十字星后,上周K线9周来首次收阴。

道指全周振幅296点,收盘18395点,较前一周下跌-157点,跌幅-0.85%。纳指收于5218点,微跌-19点,跌幅-0.37%, 周K线连续第二周收出高位十字星线。中小盘指数表现稍强,全周收盘1238点,较前一周微涨+1点,涨幅为+0.1%。  

原油前周快速上冲,上周小幅回调,收盘$47.64,下跌-2.99%。黄金上周继续回调整理,收盘$1326,比前一周下跌-$20,跌幅为-1.51%。美元指数收于95.54,回升+1.12%。恐慌指数大幅上周回升,全周上涨+20.37%。

上周标普9大板块中金融+0.42%领涨,科技微升+0.06%,其余全部下跌。其中公用事业整体跌幅最大-2.23%,其次是医疗-1.73%和能源-1.46%。

分类行业中跌幅较大的包括:金矿、有色金属、航运、药品零售、博彩、特种零售、油田服务、医疗服务等。涨幅居前的包括:电子办公设备、造纸、煤炭、饮料、房产服务等行业。

市场深度指标方面:涨跌比回落至2895:3257(前一周3324:2827 )。创52周新高股票数量继续下降至774(前一周793  )家,创52周新低股票数量基本持平报104(前一周106 )家。市场继续遭遇获利回吐压力。价格位于SMA200年线上方的股票占比73.1 %(前一周74%)

八月份重要基本面事件日程

截止到上周已有98%的标普500成分股公司公布了业绩。与去年同期相比,16Q2整体盈利下滑-3.2%,销售整体-0.2%。16Q3盈利增长预期为-2.1%,营收增长预期为+2.1%。目前市场对16财年盈利增长预期值为-0.3%,预期营收增长+1.8%。

市场预期17财年标普盈利增长值为+13.3%,营收增长+5.9%。其中盈利增长最大的动力来自于能源和基础材料行业,营收增长贡献主要来自于能源和科技行业,其它板块盈利和营收增幅均将小于标普均值。

目前标普500 Trailing PE为19.7,Forward PE值为16.9,超过5年和10年期均值14.7。市场处于高估状态。

本周三将公布美国ADP就业数据,周五又是非农日。此外,多位美联储投票成员将发表公开讲话。预期以上事件将会是本周市场关注的重点。

本周有5家SPX500公司将公布业绩 ,两家中概公司CTRP和QUNR也将公布财报。

本周美股前瞻

上周二股指试图继续上攻,但是无力突破前期高点2193后回落。其后标普连续4天下挫。最低下探至上期周报提示的关键支撑平台2160处暂时止跌。我们在前两期周报中连续提醒大家:股指出现上攻乏力迹象,投资者需要提放短线回落风险,可以锁定部分获利仓位,耐心等待回调结束。现在看来,大盘总体运行格局与我们的判断基本一致,落袋为安还是明智的选择。

接下来还有三个交易日本月行情就将收关,本周关键的看点是:在经历连续5个月大盘月线收涨之后,八月份是否会首次收阴?本月标普开盘位置在2173点,预期该点位将是本周前半段股指运行的关键测试位。如果股指周一能继续在2160平台企稳,大盘依然可能会以时间换空间的横向平台形式展开调整,2173将成为震荡轴心,前方关键压力在2178一线。

由于大盘上周收出9周来的首根实体周阴线,大盘回调压力陡然增大。上周五SPX最低正好回调到前期密集成交区2168-2160下沿,尽管股指暂时止跌反弹。周一能否继续守住该位置将至关重要。一旦大盘失守2160支撑,预期下跌速度将会加快,下方支撑将下移至前几期周报提示过的2147和2135区域附近。极端情况下将下探2120区域。

本周后两天交易时段投资者尤其要特别小心。从历史统计数据来看,九月份美股通常都表现不佳。本周将是九月份交易的开始。此外,周五将公布上月非农就业数据。美联储将于9月20-21日再次召开FOMC会议,这将是美国届时是否再次加息的主要风向标数据。预期将会引发市场动荡。

本周我们可以重点关注三大股指中科技股的走势。纳指围绕前期历史高点5231上下震荡。上周下探至Aug 5起涨位置5186附近暂时止跌。该位置已经连续多次被测试,一旦破位,大盘当前平衡将被打破,预期后市将快速下行寻找支撑。本周后续支撑位在5120点附近。中小盘指数关键测试在1230,其后短线支撑分别在1221-1210-1200附近。

前期率先调整的几大科技巨头上周有逆市走强的迹象,如果这些股票本周能继续维持周五强势,大盘调整幅度将有限。AMZN上周五已经突破小时线趋势线压力位$761,其后逆市收涨。FB也再次上行到短线关键压力125关口,本周能否继续突破上行是关注重点。NFLX上周试图冲破前期$98一线阻力继续上行。GOOGL在前期跳空缺口$790处暂时止跌。周三开始大幅跳水的制药IBB短线有企稳反弹迹象,$279一线成为短线重要支撑。这两个品种如果本周能继续企稳反弹也将鼓舞市场人气。此外,芯片板块中的多只个股包括SWKS、AVGO、QRVO等依然维持强势。本周AVGO将是市场关注的重点。

近期消费类板块继续走强也为大盘提供了支撑。上周表现较好的包括业绩利好的BBY、TIF、WRK等。金融板块直接受益于加息预期,后续能否继续走强也可以重点关注。


附:本周值得重点关注的公司财报日程如下:

周一:  CTLT、PSEC(盘后)

周二:  BNS(盘前);HRB、PANW、VEEV (盘后);

周三:  BF-B(盘前);CTRP、 QUNR、CRM(盘后);

周四: CPB、JOY(盘前);AMBA、AVGO 、COO、LULU(盘后);

周五:  TAX(盘前);

注:以上内容仅代表作者个人观点,供学习交流之用。读者应自行判断,并对自己的投资行为负责。





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