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【嘉德理财】客户故事:孩子要上大学了,该如何提取教育基金呢?

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最近,不少客户的孩子开始陆续收到各大高校的录取通知书,对于有购买教育基金的家长们可能都有疑问,账户里的教育基金应该如何提取?需要什么材料和程序呢?

对于不同公司的教育基金计划,提取的方法可能有所不同。比如,有的公司可以把账户的资金一次性提取出来;有的公司则是在大学第一年提取本金,剩余的投资收益以及政府补贴在大二到大四分三年发放。

提取所要提供的具体材料可能也会有所不同,但有两样东西是肯定不能缺少的。

首先是提取教育基金的申请表格,其次是在读证明(英文叫Proof of Registration或者Verification of Enrolment)。在读证明一般要等孩子正式开学后拿到学校签名盖章才有效。当然,有的教育基金公司要求比较松,提供学费付款证明或者完整的课表就可以申请了。

现在网络发达,有的教育基金公司也开始实施网上申请,家长或学生只要注册一个账户,就能直接在网上上传文件申请,简单快捷,不过一定要确保上传的资料清晰就可以了。

最后嘉德理财提醒大家,教育基金公司一般也会提前寄出信件告知家长该如何做提取教育基金的申请。假如家长不清楚程序,可以随时联系我们,我们会协助大家办理申请。

如需更多信息,欢迎联系我们。更多话题,请浏览公司网站:www.jdlwealth.com或关注微博:嘉德集团_多伦多生活小百科

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