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石油价格暴涨的背后 (下)

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石油价格暴涨的背后 (下)

痴迷投机炒作

俗话说: 多行不义必自毙. 1996年, 皮肯斯因在天然气价格的一场豪赌过程中下错赌注,背上了沉重的债务,结果这家靠威胁购并其他公司起家的梅沙石油公司最终却被其他公司购并. 皮肯斯自己也不得不离开梅沙石油公司.
不过,在失败面前, 皮肯斯并没有躺倒不干. 他说: “我从来没考虑过要退休, 我就是喜欢工作”. 皮肯斯这样说的, 也是这样做的. 投机带来的强烈刺激令皮肯斯对投机炒作着迷. 1997年, 皮肯斯建立了BP资本公司, 下设BP资本能源商品基金和BP资本能源股本基金这两大基金. 皮肯斯建立的能源投资基金实际上就同其他对冲基金一样, 将从富有投资者那里获得的巨额资金在能源期货市场上对石油,天然气,取暖油及汽油等商品进行豪赌投机, 以为投资者带来巨额暴利.

然而, 也许是由于初次进入能源期货市场经验不足, 皮肯斯的BP能源商品投资基金在1997年和1998年两年中的经营状况十分糟糕, 出现严重亏损, 基金资产大幅缩水. 皮肯斯本人在BP能源商品投资基金中的投资资产金额由原来的3500万美元缩水到2400万美元.
投资大户西蒙斯于1997年在BP资本能源商品基金中投资了500万美元, 到1998年曾经缩水到40万美元. 西蒙斯称他当时就担心自己所进行的这笔投资有可能会颗粒无收. 然而, 在随后的五年中, 皮肯斯不仅帮助西蒙斯把本捞了回来, 而且还使他获得了1.5亿美元的投资回报. 西蒙斯因此而对皮肯斯大加赞赏: 皮肯斯对石油行业及资本市场的熟悉了解程度是其他人望尘莫及的.
从1998年到2003年的五年中, BP资本能源商品基金为投资者获取的利润分别为90万美元, 2.52亿美元, 1.47亿美元, 52万美元 和4.36亿美元. 有人算过这样一笔账:
投资者如在7年前投资100万美元于BP能源商品基金, 那么目前就可以获得2200万美元的投资回报. 自2004年初以来, BP资本能源基金的资产总额已经增长了364%. 皮肯斯在最近接受记者采访时承认自己在投赌能源价格方面所获得的利润远远高于他当年从事企业购并时所获得的利润.
一直跟踪BP资本能源商品基金的格林布里尔合伙公司主管罗威在谈到皮肯斯时说: 皮肯斯自1999年以来的盈利记录简直令人难以置信, 他向投资股东发放的现金红利就超过了10亿美元. 自1997年以来, 皮肯斯个人资产总额已经增长了300多倍, 仅在BP资本能源商品基金中的资产总额就猛增到了7.6亿美元.
由于他在石油市场上的影响力, 皮肯斯被业内人士成为 “油神”. 如今, 皮肯斯已经进入美国 <<福布斯>>杂志评选的最富有的400名美国人之列, 排在389名. 皮肯斯称自己是当今世界上 “最幸运的老头”, 目前是他一生以来最幸福和最富有的时段. 他坦承自己在70岁以后所赚的钱要比他70岁以前的几十年都要多, 仅自70岁以后所交的个人所得税就占其一生中所交个人所得税总额的75%. 皮肯斯最近几年的收入之高由此可见一斑.

如今, 皮肯斯虽已有76岁高龄, 但在石油市场上仍然保持着旺盛的精力, 豪赌投机的劲头十足, 并且表现的越来越老练, 越来越贪婪.

高油价是豪赌出来的
进入2004年, 皮肯斯将投机目光转向石油期货市场. 他预测, 世界石油价格在回落到每桶30美元之前将会涨破每桶50美元的大关. 而当时, 市场专家的平均预测是2004年第三季度为每桶35美元, 到第四季度下降到每桶34美元.
皮肯斯的看法之所以不同于市场分析人士, 是因为他认为: 随着世界经济恢复较快增长, 中国, 印度等发展中国家的石油需求迅速上升, 石油需求的增长速度比人们预期的要快. 同时, 世界多余的石油生产能力将会很快被用完, 一些早先发现的大油田今后的产量将会逐步下降, 石油产量差不多已经见顶. 受此影响, 世界石油价格将会继续上涨.
皮肯斯在作出上述乐观预测之前就已经在石油期货市场上进行了相应的运作安排, 在石油期货价格低下时大量买进. 他的预测再度抬高了石油价格, 油价在随后的几个月中上涨到每桶50美元. 皮肯斯乘机在市场上抛出, 结果获得了约7亿美元的收益. 在紧随其后的油价回落过程中, 大多数对冲基金从石油期货市场撤退, 而皮肯斯却在油价跌到每桶45美元市再度进场 “下注”, 他炒作的目标是每桶60美元.
去年9月27日, 皮肯斯再度预测:世界石油价格在回落到每桶40美元之前很可能会突破每桶60美元的大关. 皮肯斯在10月20日接受记者采访时仍坚持自己的这一说法, 认为石油价格回落到每桶35美元以下的可能已经很小了.
皮肯斯此言一出, 立即有分析人士认为他可能会继续将油价往60美元上炒, 到时在见利抽资而出. 到去年10月25日, 世界石油价格上涨到每桶56美元, 而在本周的2005年3月16日油价成功站在57美元以上, 离60美元大关一步只遥. 有关人士认为, 世界油价的走势实际上是按照皮肯斯的预测方向发展的, 皮肯斯押宝油价上涨的赌注自然也会水涨船高.
近几年来, 皮肯斯一直在唱高能源价格. 他手下的两个投资基金, BP能源商品基金进行能源实物投资, BP能源商品股本基金从事能源类股票投资. 皮肯斯持续唱高能源价格事出有因, 因为能源价格上涨对他这位做能源商品期货 “多头”的投机商来说是利好因素, 同样能源价格上涨也会使能源公司利润收入增加, 皮肯斯对能源企业股票的投资就会升值.
此外, 在油价看涨的情况下, 皮肯斯手下的能源类股票基金同时也对那些容易受能源价格上涨打击的相关企业(如化工, 橡胶, 玻璃等行业)的股票做 “空头”, 因为能源价格上扬必然会打击这些企业的利润收入和股价. 由此可见, 如果石油价格象皮肯斯所预期的那样保持涨势, 皮肯斯就可以实现多方位赚钱的目标. 当然, 如果油价下跌, 皮肯斯就有可能败走麦城.

与布什的默契
皮肯斯为何能够对油价作出如此大胆的预测? 皮肯斯为何在多数分析师预测油价可能走低的情况下敢在石油期货市场做 “多头”?
分析人士指出, 皮肯斯这样做其实并不完全是一种莽撞行为, 而是在经过深思熟虑后的炒作安排, 因为皮肯斯相信布什政府不会采取措施来压低油价. 有关人士甚至认为, 石油世家出身的布什与靠石油发迹的皮肯斯在维持高油价方面的配合是相当默契的.
一方面, 布什连任当选离不开象皮肯斯这些美国石油大亨的大力支持捐助; 另一方面, 作为回报, 布什就必须默许石油价格持续走高, 以让支持他的这些石油大亨得到实际的利益好处. 同样, 石油价格上涨还会使美国石油公司获得巨大利益. 美国的几家石油公司都是世界上规模最大的, 控制着美国国内产量的77%, 同时也控制着世界近70%的石油资源, 石油价格越高, 他们赚的钱就越多.
布什政府高官与美国石油行业存在着 “剪不断, 理还乱” 的亲密关系, 布什和副总统切尼等政府高官都是直接来自石油工业. 皮肯斯等投机商也许正是看到了布什政府与美国石油公司的这层关系才如此大胆的在石油期货市场上进行炒作.
在这轮油价上涨的浪潮中, 美国政府从容不迫的反应耐人寻味. 国际油价持续大幅上涨, 有可能威胁到美国及世界经济复苏, 一些有识之士强烈呼吁布什政府动用战略石油储备以稳定油价. 然而, 布什总统却死活不干, 反却一直在公开市场上大量买入石油, 以增加美国的战略石油储备.
究其原因, 其实也并不难以理解: 布什如果动用战略石油储备很可能会导致油价走低, 直接影响到美国石油企业的利益, 最终有可能会失去石油行业对布什总统的支持. 这当然不是布什所希望看到的, 因为像皮肯斯这样的石油巨鳄在帮助布什连任方面的确立下了汗马功劳. 据说, 布什前两次当选德州州长的过程中都收到了皮肯斯的慷慨捐助.
有人称皮肯斯是布什竞选总统运动背后的 “无形之手”. 2004年8月上旬, 美国退伍军人组织 “快艇老兵求真相” 编写<<不适合当司令>>一书, 指责克里夸大了自己的战争英雄形象. 据说, 仅皮肯斯一人就向 “快艇老兵求真相”组织捐助了50万美元, 用于拍摄反克里的政治广告. 此外, 皮肯斯还为布什的其他竞选广告慷慨解囊. 除资金支持外, 皮肯斯还与布什的共和党有着千丝万缕的联系, 被号称布什”大脑”的白宫首席政治顾问罗夫是皮肯斯的老友.

各位朋友和读者现在明白为什么油价屡创新高了吧.

(期货交易有风险, 只有风险资金可用于期货交易. 不是所有投资者都适合期货和期货期权交易. 当你决定交易前, 应考虑你的财务状况. 以往的表现和假设的结果不足以做为未来表现的参考.)

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