大型机构的地产另类投资是什么?

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很多读者会有一个疑问,另类投资是什么?另类投资是指那些不属于传统类别的资产,如普通投资人熟悉的现金、股票、债券或互惠基金;现今市场上的另类投资主要涵盖以下六个领域,股权地产投资、股权基础设施投资、债务投资、私募股权并购、对冲基金和自然资源投资。

根据Preqin对全球550家大型机构投资人的调查,201780%的大型机构投资人都配置了另类投资的一项或多项资产类别,其中10%配置了全部资产类别。同时,自然资源投资、地产投资和私募股权投资是分别占另类投资资产配比的前三名。

根据Willis Towers Watson对世界排名前100的另类投资公司的调查,截止2016年年,世界前100名另类投资公司的管理资产规模已突破了4兆美金,其中地产类投资占比35%,达到1.4兆美金。

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在如此庞大的投资资金中,最热衷于另类投资的大型机构分别是退休基金、财富管理公司和保险公司,分别占总投资金额的33%15%12%

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另类投资发展已有60多年的历史,政府的相关法律法规和政策对另类投资的规范和发展起了至关重要的作用。特别是美国出台的各项法律为全球另类投资的发展提供了指引。

1958年,颁布US Small Business Investment Act of 1958,规范了风险投资VC和私募股权投资的架构;

1978,更新Employee Retirement Income Security Act of 1974,为退休基金投资私募基金扫清了障碍。

1981年,颁布Economic Recovery Tax Act of 1981,让股权投资在税收上更有吸引力;

1999年,颁布Financial Modernization Bill,促进了美国大型投资银行的发展。

在另类投资的发展过程中,也诞生了现在广为人知的著名企业,如1975年成立的桥水基金,1976年成立的KKR1985年成立的黑石基金。

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另类投资具有怎样的魔力,让大型机构投资者如此着迷?另类投资在投资回报率、投资周期、可靠性和多元化投资方面很好的满足了大型机构投资人的需求。

如下图所示,根据KKR的研究,与传统投资相比,另类投资为投资人带来更高回报。

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另类投资在提供高回报的同时,还为着眼于长期投资、流动性需求小的国家主权基金、退休金、捐赠基金、基金会、高净值人士等提供了解决方案。另类资产投资中具有稳定现金流、与通货澎胀挂钩、有良好扩张性的资产类别,也深受养老金的青睐。于此同时,银行、资产管理公司、保险公司等也在不断需求多元化的投资组合,另类资产的配置有助于他们改善整体的投资回报和降低资产组合风险。

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由于另类投资的资金规模大,因此市场长期以来以机构投资人为主,近年也逐渐向个体投资者开放,让个人投资人能享受与机构投资者相同的投资机会。随着市场的持续开放,个体投资者将有更多的机会参与到另类投资的市场中。

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    1 条评论

  1. 1

    很不错的文章耶

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